해외증시
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미국증시
- 주요지수는 중간선거 결과를 기다리는 가운데 상승 마감. 가장 유력한 시나리오는 민주당이 하원, 공화당이 상원을 가져가는 구도
- 지난 16년 대선 당시 선물옵션 거래가 폭증했던 것을 감안하면 높은 변동성이 예고
- 이는 장중에 개표상황을 보게되는 오늘 아시아/유럽시장도 마찬가지
- 아마존의 아마존 웹 서비스에 반도체를 공급키로 한 AMD 주가가 3.9% 상승, 양호한 3분기 실적을 내놓은 약국 체인 CVS헬스 주가는 5.7% 상승.최근 부진했던 애플 주가는 이날 1.1%가량 반등. 업종별로는 전 업종 상승
- 국제유가는 미국이 이란제재에 있어서 8개국의 예외를 두었고, 글로벌 경기 둔화 우려로 수요측면에서 의문이 발생하며 하락 -
유럽증시
- 미국중간선거 결과를 기다리는 가운데 브렉시트 협상에 낙관론이 우세해지며 파운드화 강세로 영국증시는 하락
- 이탈리아 정부가 EU와 마찰을 빚고 있는 예산안을 수정하지 않겠다고 하며 정치적 불확실성 가중
- 주요 지수
다우존스: 25635.01 (0.68%)
S&P500: 2755.45 (0.63%)
나스닥: 7375.964 (0.64%)
유로Stoxx: 3207.42 (-0.31%)
FTSE100: 7040.68 (-0.89%)
CAC40: 5075.19 (-0.51%)
DAX30: 11484.34 (-0.09%)
닛케이225: 22147.75 (1.14%)
상해종합: 2659.356 (-0.23%)
항셍: 26120.96 (0.72%)
VIX: 19.92 (-0.20%)
S&P 500 은행 인덱스: 324.98 (0.25%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 98.86 (-0.51%)
닛케이 은행 인덱스: 176.44 (1.01%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.2765 (-4.04%)
- 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 (6일)
독일 9월 공장수주 MoM (-0.5%, 0.3%, 2.0%)
금일 (7일)
독일 9월 산업 생산 MoM (0.1%, 16:00,. -0.3%)
미국 11/2 MBA주택융자 신청지수 (--, 21:00, -2.5%)
- 환율
파운드달러: 1.31 (0.43%)
아시아통화 인덱스: 104.24 (0.01%)
달러인덱스: 96.29 (0.01%)
원달러: 1123.67 (-0.02%)
원엔: 9.9 (0.17%)
원위안: 162.21 (0.00%)
엔달러: 113.46 (-0.24%)
달러유로: 1.14 (0.10%)
위안달러: 6.92 (0.09%)
- 상품
WTI: 62.21 (-1.41%)
현물 금: 1226.82 (-0.38%)
LME 3개월 구리: 6191 (-1.46%)
BDI: 1428 (-1.99%)
Bitcoin 선물: 6415 (0.31%)
- 채권
미국10y: 3.22 (1.914bp)
미국2y: 2.928 (2.047bp)
독일10y: 0.43 (0.72bp)
그리스10y: 4.28 (3.48bp)
스페인10y: 1.58 (1.72bp)
이탈리아10y: 3.39 (7.21bp)
포르투갈10y: 1.89 (1.45bp)
SHIBOR 1w: 2.61 (-0.025)
중국 CDS 5y: 66.15 (-0.583)
한국 CDS 5y: 40.16 (-0.461)
브라질 CDS 5y: 196.06 (-0.005)
- S&P500 섹터별
자유소비재: (0.54%)
필수소비재: (0.55%)
에너지: (0.34%)
금융: (0.50%)
헬스케어: (0.52%)
산업재: (1.10%)
IT: (0.61%)
커뮤니케이션: (0.60%)
소재: (1.51%)
- S&P500 Winners & Losers
UP
마일란 (16.13%)
시만텍 (12.59%)
모자이크 (10.61%)
마틴 마리에타 머터리얼스 (8.42%)
트립어드바이저 (7.06%)
DOWN
넥타 세러퓨틱스 (-9.80%)
브로드리지 파이낸셜 솔루션스 (-9.70%)
폴로 랄프 로렌 (-6.59%)
아메리소스버겐 (-5.15%)
메리어트 인터내셔널/매릴랜드 (-5.08%)
$$$ 미국 주요기업 등락
자동차/부품/타이어: GM (0.58%), 포드 (0.10%), 크라이슬러 (0.37%), 테슬라 (-0.10%) / 보그워너 (1.52%) / 굿이어 (2.96%)
IT: 애플 (1.08%), 마이크론 (-0.30%), 인텔 (-1.50%), 알파벳 (1.31%), 페이스북 (0.85%), 페이팔 (0.76%), 아마존 (0.92%), 넷플릭스 (-1.46%)
오일메이저/Shale/태양광: 엑슨모빌 (0.43%), 셰브론 (-0.03%) / EOG리소시스 (0.92%), 파이어니어 (0.16%) / 퍼스트솔라 (-2.50%)
헬스케어: 길리어드 (1.11%), 암젠 (0.44%), 바이오젠 (0.99%), 앨러간 (-0.16%), 존슨&존슨 (0.26%), 일라이릴리 (-3.85%), 스펙트럼 (-4.38%)
중국기업: 알리바바 (1.94%), 바이두 (0.97%), JD닷컴 (-2.28%), 씨트립 (-1.55%), 넷이즈 (1.04%), 웨이보 (1.34%)
元元元 홍콩 주요기업 등락
자동차: BYD (-1.16%), 브릴리언스 (1.54%), 그레이트월 (-1.80%), BAIC (0.89%)
통신/IT: 차이나모바일 (1.44%), 차이나유니콤 (2.02%), 차이나텔레콤 (2.13%) / 텐센트 (-0.14%), 킹소프트 (0.17%), 레노버 (2.61%), 하이얼 (0.11%)
카지노/음식료: 갤럭시 (-1.61%), 샌즈차이나 (-1.33%), 윈마카오 (-1.08%) / 왕왕 (1.61%), 멍니우 (1.80%), 강사부 (0.94%)
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은행/보험/증권: 공상은행 (0.18%), 중국은행 (0.29%), 건설은행 (0.77%) / 핑안보험 (0.83%), 중국생명 (0.37%) / CITIC증권 (2.16%), 하이통증권 (-0.24%)
주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
- 60일: 유한양행, 메리츠종금증권, 한화에어로스페이스
- 52주: 없음
- 역사적: 휠라코리아
기간별 거래소 신저가 종목
- 60일: 태광산업, 롯데푸드, 롯데관광개발
- 52주: DGB금융지주, 오리온
- 역사적: 스카이라이프
기간별 코스닥 신고가 종목
- 60일: 인트론바이오, 레고켐바이오, 다원시스, 아이센스
- 52주: 없음
- 역사적: 없음
기간별 코스닥 신저가 종목
- 60일: GS홈쇼핑, 리노공업, 서부T&D
- 52주: 없음
- 역사적: 없음
해외뉴스
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도요타, 3분기도 질주…영업이익 11% 증가 : http://news.hankyung.com/article/2018110671171
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금융전문가들 중국發 글로벌 위기 다가온다 : http://m.mk.co.kr/news/economy/2018/695715
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애플, 아이폰XR 생산 감축說 : http://m.biz.chosun.com/svc/article.html?contid=2018110700031